摘要:软件定义广域网（SD-WAN）作为软件定义网络（SDN）目前为止最为成功的一项应用，已成为云计算时代广域网领域的重要解决方案。本文简要描述了SD-WAN的定义与优势，并从市场增长潜力、驱动因素、发展前景等方面对全球sD-WAN市场的发展情况进行了相应阐述，同时也对当前全球领先的SD-WAN 厂商及主要产品进行了简要介绍。

—、SD-WAN的定义与优势

软件定义广域网( SD-WAN）是软件定义网络( Software Defined Networking，SDN)的重要分支，指利用成熟的软件技术（智能动态路由控制、TCP优化、数据优化、QoS)和传统网络资源（如公共互联网）精致融合，最大限度发挥传统资源的性能，其核心是让用户可以自行对广域网带宽进行智能管理。

SD-WAN是SDN技术在广域网场景中的一种新兴服务，也是目前SDN技术最为成功的一项应用。在网络设备的控制功能与数据转发功能成功分离的基础上，用户能够自定义路由策略来实现广域网流量流向的控制，将MPLS专线、光纤、LTE/5G、互联网等网络线路资源整合，进行广域网流量调度，实现普通链路网络质量的提升与流量成本的大幅下降;与此同时,还可以根据现网情况及预定义策略，对于多站点自动选择最佳路径，实现负载均衡，大幅提升互联及云访问质量。此外，通过将网络功能虚拟化技术（Network Function Virtualization，NFV)于SD-WAN相结合，一系列独立且可共享的虚拟功能可以从传统网络中抽象而出，从而实现将特定硬件组成的 WAN 网络的控制能力通过软件方式“云化"，进而灵活分配、统一组织。

二、全球SD-WAN市场发展情况

1.市场总体增长迅速

根据IDC和Gartner的市场调研数据，预计到2023年SD-WAN市场将超过120亿美元，并在未来五年保持56.1%的高速复合年增长率。

从客户类型和部署场景来看，来自服务提供商的收入占整个市场营收的70.3%，而企业部门收入占比为29.7%。根据测算，预计未来五年服务提供商细分市场将保持55.5% 的复合年增长率，仍然是市场营收的主要来源。

从地理区域来看，SD-WAN 市场的长期趋势表明，北美市场继续为SD-WAN 供应商提供最大商机，目前该区域的市场份额占据整个市场的八成以上;在亚太和EMEA (欧洲、中东和非洲)市场仍然潜力巨大，目前市场份额分别占8.7%和8.3%。由于中国的快速应用，以及澳大利亚、日本、马来西亚和泰国的渗透率逐步提高，预计未来五年亚太地区将实现64.9%的复合年增长率，而EMEA 地区受到德国、英国、法国、荷兰和南非等市场日益增长的驱动，未来五年将保持71.3%的最高复合年增长率，并快速超过亚太地区市场。

2.市场关键驱动因素

(1)不断增长的带宽需求、网络复杂度加剧、云资源使用的增加以及越来越严峻的安全挑战，促使拥有多个分支机构的大型企业，在管理和保护其WAN和分支机构网络方面开始积极部署SD-WAN解诀方案，以适应新技术新形势下的网络功能需求。

(2)在构建托管服务时，服务提供商通常面临服务定义和部署时间慢、网络基础设施建设和运营成本高等来自传统WAN产品的一些挑战，而SD-WAN能够妥善解决这些常见问题。因此，托管服务提供商正成为SD-WAN 市场增长的一只主要力量。

(3)企业及组织在多个分支机构中广泛采用云服务已成为主流，迫切需要寻求提高云服务和互联网性能的方法。而SD-WAN解诀方案有助于将用户和设备从多个位置直接连接到云数据中心，通过提供跨位置的连接端点的集中管理和编排，能够确保连接得到优化和保护，并降低组织管理动态工作负载的网络复杂性。

(4)物联网设备、移动智能终端等产品的爆发式应用，极大地增加了网络的复杂性和安全风险，传统基于MPLS的架构在适应物联网时代时面临着可扩展性、灵活性、安全性等方面的问题。而SD-WAN恰恰能够提供灵活性、易扩展性、网络可视性、内置安全性以及较低的Capex和Opex需求，因而越来越多地被视为数字化转型时代的下一代网络解决方案。

3.市场发展前景

在巨大的市场机遇推动下，大型网络和IT 供应商努力寻求通过SD-WAN解诀方案改进其产品组合，兼并和收购则是市场扩张的常见手段。2017 年，Cisco 收购了SD-WAN解诀方案专业公司Viptela,其基于云的SD-WAN解诀方案具有先进的路由、复杂的拓扑结构和精细的分段功能，同年，VMware 收购了领先的SD-WAN供应商VeloCloud，其为大型企业和服务提

供商增强SD-WAN功能的网络设备。一系列的兼并和收购不仅重塑了SD-WAN 市场的竞争环境，也对技术创新提出了新的要求。

目前，主流供应商越来越多地寻求提高其SD-WAN技术能力和整体价值主张，不满足于仅仅提供混合WAN 架构和服务的初始用例。新一代SD-WAN 产品囊括了改善整体部署体验、与第三方安全技术集成、改进编排和自动化功能、应用高级分析和应用可见性等进阶功能，而一些激进的供应商正在布局支持5G和千兆LTE、应用机器学习和人工智能技术以及未来无线技术的下—代 SD-WAN解决方案。